垃圾分類話題屢次上熱搜,隱藏的商機哪些環境企業能抓住?
2019-07-02 伊楠 閱讀:

       在剛剛過去的6·18狂歡購物節中,銷量最好的是什么?你一定猜不到!垃圾處理周邊產品竟然擊敗手機、家電,成為電商平臺銷售中的大黑馬。
       這一現象與上海出臺被稱為“史上最嚴”的垃圾分類政策不無關系,垃圾分類這個有著億萬人參與的千億級市場,也由此成為時下百姓生活里茶余飯后的談資,以及資本市場的熱點話題。
       隨著垃圾分類政策的落地,固廢需求持續提升,固廢產業鏈相關企業在未來一段時間內也將持續被熱切關注。

打開市場


       垃圾分類由“鼓勵”轉變為“強制”,國內上游環衛設備制造商將優先受益,垃圾分揀、垃圾中轉設備需求有望提升;垃圾分類強制措施的出臺有利于垃圾焚燒企業焚燒效率的提升,以及濕垃圾處置市場的爆發,下游垃圾焚燒企業和濕垃圾處置企業產能有望加速釋放;垃圾分類還能加速再生資源回收市場需求釋放。
       垃圾分類強制措施的出臺對城市、縣域垃圾收轉運體系升級換代起到直接催化作用,特別對濕垃圾投、收、運、處相關裝備的帶動將會十分明顯。
       從發展趨勢看,濕垃圾相關裝備的需求將保持高速增長,且有望持續數年。如果濕垃圾收運體系在5年建設完成的話,每年需要新增裝備需求將達到80-120億。
       這一需求持續增長,直接受益的就是環衛服務公司,環衛服務公司均有垃圾分類業務,不過訂單額度相對較小,遠遠低于環衛合同。如果垃圾分類好的話,環衛公司可以通過可回收垃圾的回收利用提高自身的盈利能力,而且隨著垃圾分類業務的增多,環衛公司在獲取垃圾分類訂單方面具有先天優勢。
       垃圾分類的商業模式已經打通,照著這個趨勢發展下去,環衛市場會被打開。如果國家進一步推行垃圾分類,環衛必須要實施垃圾分類。如果環衛公司不自己做,就要買垃圾分類公司的產品和服務。后者的可能性更大,因為垃圾分類的壁壘比看起來更高。
       此外,垃圾分類發展得好,也會為環境服務業帶來機遇。生活垃圾分類的專業運營、設備、末端設施建設、環境服務,10年內市場規模總量預計為2000億元到3000億元,同時,這也是固廢產業全過程、全鏈條、全生命周期變化帶來的結果。
       垃圾產業是個慢工夫,短時間內無法看到更多利潤,大企業因為有充足的資金彈藥,擴張時不用承受融資壓力而擁有更多機會。

受惠企業

       那么,哪些大企業會因為此項政策受惠呢?
       這項政策是在上海出臺的,上海環境自然是繞不過去的一家公司。
       上海環境在焚燒+填埋+中轉業務為主的固廢領域擁有技術領先、規模突出、產業鏈完整等優勢,龍頭地位已確立。
       受益于上海垃圾分類的先行,上海環境現階段的垃圾收轉、處理有望產能利用率進一步提高,內生+外延共筑業績提升。
       一直在實現自我突破的中國天楹,受益于垃圾分類強制制度的推行,不僅在垃圾焚燒領域將獲得更大的能效,也有希望通過垃圾分類的實施獲得產業鏈上的更多利潤。
       在垃圾分類業務領域,中國天楹擁有自主研發的智慧裝備和管理平臺,能夠對垃圾分類領域的相關設備、人員等進行實時智慧管控,形成數據流和線上線下的互動,節約運營成本。
       在當前垃圾分類制度加速推進的背景下,中國天楹利用物聯網、互聯網技術的“垃圾分類互聯網+”新模式,憑借公司在研發、產品和技術三方面的優勢,能夠幫助公司快速在垃圾分類領域中拓展業務,同時,有望成為公司新的核心競爭力。
       跟中國天楹同時受益的還有龍馬環衛,除了已經存在的設備制造之外,龍馬環衛憑借設備而逐漸帶來的垃圾轉運的運營業務同樣有快速增長的機會。
       諸多規模較小的對手難以對龍馬環衛形成有效的競爭,一旦市場快速爆發,其領先地位可以得到進一步增強,而導致市場快速爆發的導火索也已被引燃——這正是受益于垃圾分類政策的全面推進。
       還有兩家在此次政策中受益的企業也不得不提,一家是盈峰環境,盈峰環境在環衛裝備市場連續19年位居行業第一,雖然目前濕垃圾收轉運裝備的總量較小,但今年增速明顯較快。濕垃圾收集車、轉運車訂單也出現了顯著增長,從發展趨勢看,濕垃圾相關裝備的需求將保持高速增長,且有望持續數年。
       在垃圾分類方面,盈峰環境也有自己的優勢,盈峰環境相關負責人表示,公司是目前國內唯一一家擁有從“全前端投放到后端處理”全系列垃圾分類專業裝備研發制造能力的企業,也是全國規模最大、綜合實力最強的環衛裝備企業。盈峰環境在濕垃圾終端處理方面涵蓋了100噸以上綜合廠區式處理模式、30-50噸式分散式處理裝備兩方面能力,分別面向地級市和縣域市場。
       還有一家是啟迪桑德,啟迪桑德因為擁有1294位科研人員成為垃圾分類行業中真正的王牌企業。啟迪桑德6月20日在互動平臺表示,公司在環保細分領域環衛一體化中包括垃圾分類處置業務,主要業務模式是基于垃圾分類云平臺和關聯硬件的研發及運用,可實現對垃圾分類回收量、垃圾處置去向和積分兌換等數據的全程實時監控以及數據共享。

紛紛布局

       正因為有這么多布局垃圾分類的企業在此次政策施行過程中受益,所以其他一些環境類企業為了能在這個市場分得一杯羹,也紛紛開始在垃圾分類領域布局。
       有的企業是未雨綢繆,早在很多年前就開始投資垃圾分類,比如碧水源。
       2016年10月,碧水源就購買了北京中礦環保100%的股權,意味著正式準備進入固廢處理行業。
       碧水源收購中礦環保,主要有兩方面的考慮。一是希望借助中礦環保在污泥領域的優勢,完成從污水處理向下游污泥處理延伸,形成全產業鏈布局;二是借此進入固廢處理領域,向未來打造全方位環保處理平臺型公司邁進。
       還有一個企業也不得不提,那就是旺能環境。
       旺能環境2017年重大資產重組轉型垃圾發電,是高成長、純運營、低估值的浙江垃圾發電龍頭民企,產能加速擴張。
       旺能環境的垃圾焚燒發電立足浙江,中西部同步布局。現在公司已經步入高成長期,目前擴建項目占比高,擴建增量項目投資額下降+規模效應促進項目盈利增強。
       除了這兩個未雨綢繆的企業,還有幾家企業是在這次政策出臺之后,漸漸在垃圾分類領域發力,這其中就包括高能環境。
       高能環境6月25日在互動平臺表示,公司在固廢處理領域深耕多年,積累了一千多個成功案例,而且公司參股投資的玉禾田及蘇州伏泰主營業務均涉及垃圾分類業務。
       高能環境工作人員6月28日說,因為目前沒有獨立的分類板塊,從收入的角度講暫時沒有辦法統計“垃圾分類”所占的比例,但公司的幾個靜脈產業園項目都有涉及廚余垃圾的處理,公司的兩家參控股公司也有垃圾前端收運的業務。
       “這方面(垃圾分類)確實有在關注,也在尋找一些發展的機會。我們在全產業鏈上都有布局,會根據戰略需要來選擇具體發展什么樣的業務。”針對最近持續推出的垃圾分類政策,上述工作人員稱。
       雅居樂環保也屬于后發力的典型。
       雅居樂環保集團有意把生活垃圾焚燒發電領域的發展上升到集團的戰略高度,并瞄準消化不良的存量市場和升級換代的存量市場進行布局,力圖達到行業領先。
       2019年雅居樂環保集團將重點拓展環保產業園和生活垃圾焚燒發電領域,逐步形成多領域齊頭并進的發展局面。
       作為解決垃圾處理問題的重要前端舉措,大力推行垃圾分類迫在眉睫。近期出臺的垃圾分類強制措施,表明政府已經意識到垃圾分類的緊迫性和必要性。
       垃圾分類將推動整個固廢產業鏈的協同發展,整體行業趨勢已經形成。
       業內人士預計,未來一年市場將釋放出200億元到300億元產能,10年內,產業規模將達到2000億元到3000億元。
       雖然如此,但垃圾分類行業目前在我國尚屬新興行業,各方面都亟待完善。相信隨著國家政策的推進,未來會吸引更多的企業進入這片“藍海”,也期待它們帶來更好的技術和管理方式,讓更多的企業和普通老百姓能從中受益。

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